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证券时报记者 胡敏文
9月17日,好意思的集团(00300.HK)细致在港交所挂牌上市,开盘即高开,收尾收盘股价涨幅达7.85%。
本次好意思的集团港股上市,每股发售价为54.80港元。对媲好意思的集团(000333.SZ)9月13日收市价63.51元,这次港股刊行价较A股折让约21.5%,十分于打了“八折”。
据悉,由于投资者响应横蛮,好意思的集团IPO外洋配售录得数倍逾额认购,因而哄骗逾额配股权,将寰球发售股份数目由4.92亿股升迁15%增至近5.66亿股,集资额增至逾310亿港元。这是继2021年5月京东物流上市后,近三年来港交所募资额最大的IPO。
好意思的集团是国内白电龙头企业五月桃色网,业务粉饰新动力及工业技艺、智能建筑科技、机器东谈主与自动化等。公司照旧联结九年置身《钞票》寰宇500强榜单,业务广宽200多个国度及地区,在寰球设有33个研发中心、43个主要坐褥基地,职工东谈主数越过19万名。
比年来,好意思的集团功绩合手续增长。2024年上半年,公司终了贸易收入2172.74亿元,同比增长10.30%;终了归母净利润208.04亿元,同比增长14.11%。同时,好意思的集团的家用空调、干衣机、台式泛微波等9类家具,在国内线上与线下商场份额均位列行业第一。
欧美性色图手脚我国度电行业的领军企业,好意思的集团赴港上市缱绻备受着重。
2023年8月初,好意思的集团初次文告将赴港交所二次上市。同庚10月24日,好意思的集团向港交所提交上市恳求书,联席保荐东谈主为中金公司和好意思银证券。但由于递交IPO贵寓后6个月未完成聆讯经由,好意思的集团这次招股书失效。
本年4月,好意思的集团向香港聚合往返所二次递交了更新的刊行恳求,并在港交所网站刊登刊行更新恳求贵寓。7月23日,中国证监会对公司本次刊行上市备案信息给以阐述。上月底到手通过港交所聆讯。
9月9日,好意思的集团在香港刊登并派发H股招股说明书。从发售情况看,好意思的集团本次拟寰球发售H股约4.92亿股,其中,初步安排香港公诞生售约2460.68万股,约占寰球发售总和的5%;外洋发售约4.68亿股,约占寰球发售总和的95%。不仅如斯,自上市日至香港公诞生售截止日后起30日内,合座合营东谈主(代表外洋承销商)还不错通过哄骗逾额配售权,条目公司突出增发不越过7382.02万股H股(假定发售量调度权未获哄骗)或不越过8489.32万股H股(假定发售量调度权所有这个词哄骗)。
此间,好意思的集团引入了一批财力丰足的基石投资者,包括比亚迪、中远海运、国调基金、TCL实业、IDG老本等18家头部机构,共计认购1.79亿股。按照招股价54.80港元估算,共计认购约12.58亿好意思元的发售股份。
此前,好意思的高管在本年4月召开的2023年度鼓舞大会上回答投资者称,赴港上市的原因不是为了召募资金,要是是为了召募资金,当今好意思的集团一年齐要分成200多亿元东谈主民币,减少分成立不错惩办资金问题。赴港上市最压根的原因是港股具备冲破性、便利性和快速性。
收尾2024年6月末,好意思的集团账面货币资金高达1019亿元,比有息欠债越过40%傍边;且运筹帷幄步履现款流量净额弥远为正,现款流较为充裕。
关于去香港上市折价无数比同业要大的原因,近期,公司在罗致投资者拜谒时讲明,港股IPO的刊行订价是一个相对复杂的经由,触及多种要素,包括但不限于公司的运筹帷幄情况、商场环境、投资者的需乞降预期等齐可能会影响刊行订价。
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